73.サンプル請求フロー 設計
サンプルは“配る"ではなく“案件化"する仕組みです。サンプル請求をリード獲得と商談化に変えるフローを設計します。
製造業のサンプル対応は、上手く設計すると最強の営業導線になります。 しかし現実は、フォームが曖昧で必要情報が揃わない、発送後の追客がない、無料配布が目的化してコストだけ増える、というケースが多い。サンプルは「見込み客の条件を引き出し、案件を前に進める」ための仕組みにしないと、ただの経費になります。 本サービスでは、サンプル請求の導線・入力項目・承認条件・発送フロー・追客までを一体で設計します。B2Bの意思決定導線に合わせ、サンプル請求を問い合わせ品質の向上と商談化率向上につなげます。 ■提供内容(3点) サンプル提供条件の設計(無料/有料、対象、制限、承認) 請求導線・フォーム設計(必要情報が揃う入力、心理障壁の最適化) 発送〜追客フロー設計(対応SLA、テンプレ、案件化導線) 成果物：サンプル請求フロー設計書＋フォーム仕様＋メールテンプレ＋運用手順 ※サンプルの種類(無償/有償)と、現状の運用(誰が発送・追客)を教えてください。案件化する形に組み替えます。
基本情報
■提供内容 サンプル提供条件の設計(無駄打ち防止) ・対象：用途・業界・地域・取引条件の制限 ・数量制限：初回○点まで、同一企業の頻度制限 ・有償/無償の判断基準(送料のみ、一定条件で無料等) ・承認フロー：営業承認が必要なケースの分岐 ・例外：研究用途、評価期間、機密保持の扱い 請求導線・フォーム設計(品質を上げる) ・必須項目の設計： 会社情報(法人名・部署・役職・所在地) 用途/適用条件(何に使うか、求める性能) 評価条件(試験方法、評価期間、必要数量) 導入時期(今すぐ/3ヶ月/半年など) 既存品/競合品(分かる範囲で) ・添付(図面/仕様書)や選択式テンプレで入力を軽くする ・心理障壁の調整(“営業電話が不安"への安心材料など) 発送〜追客の設計(案件化) ・対応SLA：例)一次返信は1営業日以内 ・発送管理：受付→承認→出荷→到着→フォロー ・追客テンプレ： 到着確認(使用状況のヒアリング) 評価期限のリマインド 次アクション(見積/技術相談/同等品提案) ・案件ステータス管理(CRM/スプレッドシートでも可)
価格情報
80万円〜350万円(分岐・運用設計範囲・実装で変動) ・設計中心(条件＋フォーム＋テンプレ＋運用)：80〜160万円 ・標準(追客フロー＋管理台帳＋計測設計まで)：160〜260万円 ・拡張(EC連携、承認フロー、CRM連携、実装支援込み)：260〜350万円 ※「要見積」表記も可
納期
用途／実績例
■こんなお悩みに サンプル請求が来ても商談につながらない 必要情報が揃わず、確認の往復が多い 無償配布が増え、コストだけ膨らむ 発送が属人化し、対応が遅れる 追客ができず“送って終わり"になっている ■成果物(納品物) サンプル提供条件・ポリシー(無料/有料、制限、承認基準) サンプル請求導線設計(ページ/CTA/分岐) フォーム仕様(項目定義・必須/任意・入力規約) 自動返信/個別返信テンプレ(受付、追加確認、発送通知、追客) 発送〜追客フロー図(ステータス・担当・期限) 管理台帳テンプレ(案件ID、発送、期限、結果、次アクション) KPI設計(請求数、承認率、商談化率、受注率) ■用途 サンプル請求の商談化(送って終わりを防止) 問い合わせ品質向上(条件が揃う) 無償配布の抑制(無駄打ち削減) 追客の標準化(属人化解消) ■実績例(会社名不要フォーマット) 材料系×評価条件が必要 → フォームテンプレ化で往復削減 部品系×無償請求が多い → 提供条件と承認分岐で抑制 産業資材×追客できない → ステータス管理で商談化を前進
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