103.見積前ヒアリングAI導入
見積が遅い理由は“情報不足の往復"です。AIで事前ヒアリングを標準化し、見積スピードと商談化率を上げます。
B2Bの見積が進まない原因の多くは、「必要情報が揃わないまま問い合わせが来る」ことです。 営業は追加質問→返信待ち→再質問の往復になり、見積提出が遅れます。すると相手は他社に流れ、価格勝負の土俵に引きずられます。 本サービスでは、見積前のヒアリングをAIで自動化します。ユーザーの目的(価格感を知りたい/仕様相談したい/納期を確認したい)に合わせて質問を出し分け、必要情報を段階的に回収。回収した情報を営業に引き継いで、＊＊「最短で見積が出る状態」＊＊に整えます。フォームより高い回収率を狙いながら、誤回答や法務リスクを避けるガードレールも設計します。 ■提供内容(3点) ・1.見積前ヒアリング設計(質問項目・分岐・必須条件の定義) ・2.AIヒアリング導入(サイト/LPに実装、入力支援、要約) ・3.営業引継ぎ設計(CRM/台帳、メール通知、SLA、運用) ※よくある見積依頼の種類と、見積に必須な条件(5〜10項目)を教えてください。フローに落とします。
基本情報
■こんなお悩みに ・見積依頼の情報が不足し、やり取りが長引く ・問い合わせが多いのに、商談化率が低い ・営業のヒアリング品質が担当者でばらつく ・技術条件が複雑で、フォームだと回収できない ・見積対応が遅く、競合に負ける ■提供内容(詳細) ・1)見積前ヒアリングの設計(質問の“順番"が肝) ・2)AIの役割(フォームの代替ではなく“入力支援と要約") ・3)ガードレール(事故を防ぐ設計) ・4)営業引継ぎ(“即対応"できる状態で渡す) ■成果物(納品物) ・ヒアリング設計書(質問項目、分岐、必須/任意、順序) ・AI会話フロー(目的別シナリオ、例外対応) ・入力項目マッピング(CRM/台帳/メールへの出力形式) ・営業向け要約テンプレ(見積に必要な情報を整形) ・ガードレール(答えない領域、免責、エスカレーション条件) ・KPI設計(完了率、必須回収率、一次返信速度、商談化率)
価格情報
■300万円〜1,200万円(分岐数・連携範囲で変動) ・ライト(基本フロー＋メール通知＋台帳記録)：300〜500万円 ・標準(目的別分岐、要約、スコアリング、運用設計)：500〜800万円 ・拡張(CRM/MA連携、製品DB連動、複数言語、改善伴走含む)：800〜1,200万円 ※要見積
納期
用途／実績例
■用途 ・見積対応の高速化(往復削減) ・問い合わせの質向上(必須条件を先に回収) ・営業工数削減(一次対応の標準化) ・商談化率向上(ホットリード優先対応) ・価格比較に巻き込まれにくい(条件整理で価値提示) ■実績例 ・技術見積の往復が多い→必須条件回収で提出速度を改善 ・問い合わせ品質が低い→目的別分岐で商談化率を改善 ・海外見積→英語ヒアリングで一次対応を標準化 ■進め方 ・1.現状整理：見積依頼の種類、必須条件、失注理由、問い合わせログ ・2.設計：質問フローと出力形式(営業が使える形)を確定 ・3.実装：サイトに導入、通知・記録の連携を設定 ・4.テスト：代表ケースで検証(不足質問・誤解パターンを補強) ・5.公開：運用開始 ・6.改善：ログから質問順序と分岐を月次で最適化(伴走可)
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取り扱い会社
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