119.AI×CRM連携 要件整理
AIは“CRMに入って初めて"戦力化します。入力・分類・温度・次アクションをCRMと接続し、営業運用に組み込みます。
AIを導入しても、CRMと繋がっていなければ現場は変わりません。 問い合わせ・資料DL・チャット履歴が別々に存在し、担当者が手で転記し、優先度は属人的。これではAIが出した示唆も運用に乗らず、商談化まで繋がりません。 本サービスでは、AI(チャット/分類/温度推定/トーク生成等)とCRMの連携に必要な要件を整理します。目的(商談化、対応高速化、失注防止)から逆算し、どのデータを・どのタイミングで・どの項目に・どの責任分界で入れるべきかを定義。さらに、ガードレール、監査ログ、運用フローまで落とし込み、連携プロジェクトの“仕様書"として使える状態にします。 ■提供内容(3点) ・1.連携目的/KPIの定義(CRMに何を増やしたいか) ・2.データ/項目マッピング(入力・更新・履歴・権限) ・3.運用/ガードレール設計(人確認、監査、例外処理) ※まず「利用中のCRM(Salesforce/HubSpot等)」と「AIでやりたいこと(分類/温度/要約/提案)」を教えてください。要件の骨格を切ります。
基本情報
■こんなお悩みに ・問い合わせ情報がCRMに入らず、管理が崩れている ・リード優先度が属人化していて追客漏れが起きる ・チャット/メール/フォームが分断され、履歴が追えない ・AIの分析結果を営業が使えていない ・連携を進めたいが、要件が曖昧でベンダーに伝わらない ■提供内容(詳細) ・1)連携ユースケース定義(何をCRMに流すか) ・2)データモデル設計(CRMに入れる項目を定義) ・3)項目マッピング(フォーム・チャット・CRMを繋ぐ) ・4)タイミング設計(いつ更新するか) ・5)ワークフロー設計(CRM運用に落とす) ・6)ガードレール/監査(AIがCRMを汚さない) ・7)ベンダー連携用の要件書(実装へ渡せる形) ■成果物(納品物) ・ユースケース一覧(AI→CRMで実現すること) ・データモデル/項目定義(オブジェクト、項目、型、必須) ・項目マッピング表(入力元→変換→CRM格納先) ・ルーティング/担当割当ルール(条件表) ・重複/名寄せルール(統合基準、例外) ・ワークフロー設計 ・ガードレール/監査設計 ・実装要件書
価格情報
■250万円〜1,500万円(CRM種別・範囲で変動) ・ライト(ユースケース＋項目設計＋基本フロー)：250〜450万円 ・標準(マッピング、名寄せ、SLA、監査、要件書一式)：450〜900万円 ・拡張(MA/BI連携、複数部門、伴走設計、ベンダー調整込み)：900〜1,500万円 ※要見積
納期
用途／実績例
■用途 ・AI成果を営業運用に組み込む(CRM一元化) ・優先順位の自動化(温度推定・タスク化) ・追客漏れの削減(SLA/通知) ・名寄せ・履歴統合(顧客理解の精度向上) ・監査 ■実績例 ・問い合わせが分断 → CRM統合で追客漏れを削減 ・Hotが埋もれる → 温度推定とタスク自動化で即対応 ・名寄せが崩れる → 統合ルールでデータ品質を改善 ■進め方 ・1.現状把握：CRM運用、入力元(フォーム/チャット/MA)を整理 ・2.目的/KPI確定：商談化、返信速度、追客漏れ削減など ・3.項目設計：AIが付与すべき情報と人が確定する情報を分離 ・4.マッピング：入力→変換→CRM格納先を確定 ・5.フロー設計：担当割当、通知、タスク、SLAを定義 ・6.要件書化：ベンダーに渡せる形へ(実装の前提を確定)
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