122.代理店ポータル構築
代理店は“配布"では動きません。案件・資料・価格・申請をポータルで統合し、代理店営業を再現性ある仕組みにします。
代理店網があるのに売上が伸びない理由は、代理店が「動ける情報と手順」を持っていないからです。 最新資料が届かない、価格や条件が曖昧、問い合わせの受け渡しが混乱、申請がメールで属人化。こうした摩擦が積み重なると、代理店は優先順位を下げ、案件が埋もれます。 本サービスでは、代理店向けに必要な情報・手続き・連絡・案件管理を一箇所に集約した代理店ポータルを構築します。単なる会員サイトではなく、＊＊「案件が生まれ、処理され、売上が上がる導線」＊＊として、権限・資料DB・申請フロー・通知・履歴・KPIまで設計します。 ■提供内容(3点) 1.代理店ポータル構築(会員、権限、資料、通知) 2.業務フロー設計(申請、案件登録、見積依頼、サポート) 3.運用/本部連携設計(承認、版管理、ログ、KPI) 成果物：代理店ポータル一式(サイト＋管理＋運用設計) ※まず「代理店にやって欲しい行動(案件登録/見積依頼/資料配布/申請)」を教えてください。機能を絞って最短で組みます。
基本情報
■成果物(納品物) 代理店ポータル(ログイン、権限、ダッシュボード) 資料DB(検索、タグ、版管理、閲覧制御) 案件管理(登録、進捗、見積/サポート依頼) 申請フロー(割引/キャンペーン/登録など) 通知機能(更新、承認、期限、重要告知) 管理画面(代理店管理、権限、ログ、レポート) 運用設計(承認フロー、更新体制、監査、KPI運用) ■進め方 1.目的確定：代理店に“何をしてほしいか"を定義 2.情報棚卸し：資料、価格条件、ルール、FAQを整理 3.権限設計：代理店ランク/エリア/取扱で見せ分け 4.業務フロー設計：案件/見積/申請/サポートを型化 5.構築：ポータル＋管理画面＋通知 6.運用開始：月次で資料・KPI・失注理由を改善
価格情報
■800万円〜5,000万円(機能範囲・連携で変動) ・ライト(会員＋資料DB＋通知)：800〜1,500万円 ・標準(案件管理＋申請フロー＋ログ/KPI)：1,500〜3,200万円 ・拡張(CRM連携、SSO、複数代理店階層、監査強化)：3,200〜5,000万円 ※「要見積」表記推奨
納期
用途／実績例
■こんなお悩みに 代理店が動かない/提案が進まない 資料・価格条件が代理店に伝わっていない 問い合わせや案件の受け渡しが混乱する 申請(登録/割引/キャンペーン)がメールで属人化 代理店の活動状況が見えず、評価できない ■用途 代理店営業の強化(案件創出・提案速度の向上) 情報の一元化(資料・条件・ルールの最新版運用) 申請業務の標準化(メール属人化の解消) 本部の可視化(活動ログ、KPI、失注理由) 代理店との摩擦削減(承認・通知の明確化) ■実績例(会社名不要フォーマット) 代理店が動かない → 案件登録＋サポート依頼の導線で稼働増 資料が古い → 版管理＋更新通知で事故を抑制 申請がメールで混乱 → フロー化で承認と履歴を一元管理
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