135.代理店案件登録フォーム設計
代理店案件は“口頭共有"だと失注します。案件登録を型にし、情報不足・社内停滞・対応漏れを防ぐ導線を設計します。
代理店経由の案件が増えるほど、現場では「情報不足」と「属人化」がボトルネックになります。 案件の背景が分からない、要件が曖昧、優先度が伝わらない、資料が不足、担当割当が遅れる。結果として、見積が遅れ、提案が弱くなり、代理店側も動けなくなります。 本サービスでは、代理店が案件を登録するフォームを設計し、必要情報を最短で回収しつつ、社内の見積・提案・承認・追客につながるワークフローの入口として整備します。代理店ポータルに組み込める形で、＊＊“回る代理店運用"＊＊を作ります。 ■提供内容(3点) 1.案件登録フォーム設計(不足情報ゼロの項目・分岐) 2.案件ステータス/通知設計(進捗可視化・SLA) 3.運用ルール設計(重複、権限、紹介ルール、監査) 成果物：代理店案件登録 設計書一式(項目定義＋運用＋進捗) ※まず「代理店に登録してほしい案件の種類(新規/更新/乗換)」と「必ず取るべき情報(予算/時期/決裁)」を教えてください。型に落とします。
基本情報
■成果物(納品物) 案件種別一覧(必要項目の違い) 代理店案件登録フォーム項目定義(必須/任意、分岐、添付) 入力ガイド(例文、チェック、テンプレ) 重複チェック要件(キー項目、検出・通知) 案件保護/共同提案ルール(期間、失効、例外) ステータス/状態遷移図(代理店向け表示範囲含む) SLA/通知設計(初回返信、差戻し、提出期限) 権限設計(代理店管理者/メンバー) 監査ログ要件(変更履歴、証跡) ■進め方 1.代理店運用の現状整理(揉めポイント：保護/重複/窓口) 2.案件種別の確定(新規/更新/乗換/見積前) 3.フォーム項目設計(“社内が動ける最低情報"へ) 4.ステータス/SLA設計(代理店の不安を消す) 5.重複・保護ルールを明文化(証跡付き) 6.権限・ログ設計(退会時停止まで) 7.実装→運用改善(差戻し率を月次で下げる)
価格情報
■250万円〜1,600万円(運用複雑度で変動) ・ライト(フォーム項目＋分岐＋入力ガイド)：250〜450万円 ・標準(重複/保護、ステータス、SLA/通知、ログまで)：450〜1,000万円 ・拡張(見積WF連動、代理店組織管理、実装伴走)：1,000〜1,600万円 ※「要見積」表記推奨
納期
用途／実績例
■こんなお悩みに 代理店からの案件情報がバラバラで、社内が動けない 見積や提案が遅れて、競合に負ける 代理店が“今どうなってるか"分からず不満 同じ案件が二重登録されて混乱する 紹介条件(保護期間、手数料条件)が曖昧で揉める ■用途 代理店案件の情報不足を解消(社内が即動ける) 見積/提案のスピード向上(競合対策) 代理店満足の向上(進捗可視化・SLA) 重複/揉めの防止(保護期間・証跡) 代理店運用の標準化(権限・ログ) ■実績例(会社名不要フォーマット) 案件情報が薄い → 必須項目と分岐で改善 代理店が不満 → ステータス共有で安心化 二重登録で混乱 → 重複検出と保護ルールで整理
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