136.見積依頼ワークフロー設計
「見積ください」を“案件化"する。必要情報の回収→社内割当→見積作成→提出→追客まで、停滞しない流れを設計します。
見積依頼は来ているのに、案件が前に進まない。 その原因は、見積依頼が「問い合わせ」と同じ扱いで、必要情報が揃わないまま社内が動き、差戻しや停滞が起きることにあります。 本サービスでは、見積依頼をワークフローとして設計し、依頼時に必要な条件を回収し、社内での担当割当・確認・見積作成・承認・提出・追客までを一連のプロセスにします。結果として、＊＊“見積が出ない/遅い/ブレる"＊＊を減らし、受注率を上げます。 ■提供内容(3点) 1.見積依頼フォーム設計(不足情報の差戻しを削減) 2.社内ワークフロー設計(割当・承認・期限・通知) 3.追客導線設計(比較検討で負けないフォロー) 成果物：見積依頼ワークフロー設計書一式(項目＋状態遷移＋運用) ※まず「見積対象(Web制作/EC/保守/システム)」と「見積の粒度(概算/正式/分割)」を教えてください。最適なワークフローに落とします。
基本情報
■成果物(納品物) 見積依頼フォーム項目定義(必須/任意、分岐、添付) 情報不足チェック項目(差戻し条件) 社内役割定義(担当/レビュー/承認/外注) 状態遷移図(受付〜クローズ、例外・期限含む) SLA(概算/正式/急ぎ/大型の期限) 見積書テンプレ(前提/スコープ/除外/版管理) 提出・追客シナリオ(タイミング、分岐、失注回収) KPI設計(速度・品質・受注・失注理由) ■進め方 1.見積の種類整理(概算/正式/再見積) 2.入口フォーム設計(不足情報が出ない項目へ) 3.社内体制整理(担当・レビュー・承認の責任を定義) 4.状態遷移とSLA確定(期限超過をゼロへ) 5.見積書の型を統一(ブレと手戻りを削減) 6.追客導線を固定(提出後の自然失注を減らす) 7.KPIで月次改善(差戻し率と受注率を改善)
価格情報
■300万円〜2,000万円(範囲・体制で変動) ・ライト(フォーム＋状態遷移＋SLA設計)：300〜600万円 ・標準(役割/承認、テンプレ、追客、KPIまで)：600〜1,200万円 ・拡張(CRM/MA連携要件、複数部門/外注連携、実装伴走)：1,200〜2,000万円 ※「要見積」表記推奨
納期
用途／実績例
■こんなお悩みに 見積依頼が来ても情報不足で止まる 見積回答が遅く、競合に先に出される 担当割当が属人化し、漏れや品質ブレが出る 見積の根拠が共有されず、説明が弱い 提出後に追客できず、自然失注が多い ■用途 見積スピードの改善(競合に先行する) 情報不足の差戻し削減(入口設計) 品質の標準化(テンプレ・レビュー・承認) 提出後の追客固定(自然失注削減) 失注理由の可視化(改善テーマ化) ■実績例(会社名不要フォーマット) 見積が遅い → SLAと担当割当でリードタイム短縮 差戻しが多い → 必須項目と添付で改善 失注が多い → 追客導線と失注理由回収で改善
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