【導入事例】Excel案件管理から脱却し月初処理を約10分に
個別Excelでの案件管理を刷新し、営業からプロジェクトまでを一元化。月初処理を数時間から数分～10分程度に！
自動車の騒音・振動問題を中心に、技術コンサルティングを手がける企業での導入事例です。 同社では、1つのプロジェクトにつき1つのExcelファイルで案件を管理していました。 年間100～200件のプロジェクトが動く中、ファイルの探索や更新、マクロによる集計が負担となり、月初の処理は正月や連休中でも欠かせない作業に。 さらに営業活動や見積の情報も別々に管理され、案件の経過を横断的に追えない状況でした。 システム導入後は、顧客・営業・プロジェクトの情報を一つの基盤で管理。 独自の計算方法や業務の進め方に合わせて画面を調整し、月初処理は数時間から数分～10分程度に短縮、Excel関連の作業量は導入前の半分以下になりました。 関連リンクより記事全文をお読みいただけます。ぜひご覧ください。 【導入前の課題】 ■プロジェクトごとのExcelファイルの探索・更新・集計に手間がかかる ■長年の改修で、Excelの数式やマクロが複雑化している ■営業活動・見積・プロジェクトの情報が分散している
基本情報
【導入後の成果・効果】 ■月初処理が数時間から数分～10分程度に短縮 ■Excel関連の作業量が導入前の半分以下に ■営業活動から受注後のプロジェクトまでを一連の流れで確認でき、休眠顧客や停滞案件も洗い出せるように
価格帯
納期
型番・ブランド名
F-RevoCRM
用途／実績例
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
カタログ（2）
カタログをまとめてダウンロード
おすすめ製品
取り扱い会社
OSSベースのCRM「F-RevoCRM」の開発元として、企業のDX化・業務改善を支援する会社です。 製造業の保守・アフターサービス部門が抱える、顧客ごとの設備情報や修理履歴の属人化、点検・修理対応の紙管理、現場と事務所間の連携遅れといった課題に向き合い、 単なるシステム導入に留まらない「スマートビジネス」の実現を提唱しています。 業務整理からシステム構築、保守フェーズ、内製化支援まで一貫してご支援できるのが弊社の強みです。 パッケージの制約にも、特定ベンダーへの依存にも縛られない、貴社に合ったシステム運用を実現します。