【事例概要】 ＜導入前の課題＞ ■Excelで顧客情報を管理しており、取扱品目が多いと必要な項目を探すのに時間がかかっていた ■共有ファイルの更新漏れにより、最新情報が反映されないことがあった ＜導入後の効果＞ ■顧客情報・対応履歴をCRMで一元管理し、常に最新データを共有 ■外出先からも顧客データを確認・更新でき、過去の商談履歴をすぐに検索 ■商談進捗、活動の抜け漏れ、顧客フォロー状況を上司が把握しやすくなった ■現場の入力負荷を抑えながら、蓄積データを営業活動に活用 ＜保守部門での活用例＞ 顧客や設備情報に、問い合わせ・点検・修理などの履歴を紐づけた一元管理にも活用できます。 ※詳しくはPDF資料をご覧ください。

【用途】 ■保守・アフターサービス部門における顧客情報管理 ■設備・機器情報、問い合わせ、点検・修理・メンテナンス履歴の一元管理 ■Excel／紙で分散した顧客データ・対応履歴の集約 ■営業・保守担当者・管理者間の情報共有 ■外出先・現場からの顧客情報確認・更新 ■過去の対応履歴・商談履歴の検索 ■対応漏れ・属人化の防止、顧客フォローの見える化 【導入事例】 株式会社カインドウェア ヘルス＆ケア事業部では、Excelによる顧客管理からF-RevoCRMへ移行。最新情報の共有、外出先からの情報更新、商談進捗や顧客フォロー状況の把握に活用しています。 保守管理・修理管理・設備管理・顧客管理システムを検討中の方にもおすすめです。 ※詳しくはPDF資料をご覧ください。